上交所：保利租赁住房REITs推出对其他房企有借鉴作用

阳光城拟申请不超30亿定向债务融资工具 期限不超5年

10月27日，阳光城集团股份有限公司发布关于拟在银行间市场定向发行债务融资工具的公告，拟发行金额不超过人民币30亿元。

观点地产新媒体查阅公告获悉，阳光城本次定向债务融资工具所募集的资金，将用于改善债务结构、偿还有息负债，补充流动资金、投资建设项目的一种或多种；期限不超过5年，发行利率参照市场利率与投资者协商确定。

据悉，此次发行方式为持续发行，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内，根据自身资金需求状况及相关规定择机一次性或分期发行；由主承销商向投资人定向发。

此外，阳光城还发布了为子公司提供担保的公告，担保的项目有两个：参股子公司上海绍毅置业有限公司的子公司募集资金不超过3.3亿元进行股权投资；其二，子公司陕西丰浩置业有限公司向外贷款10亿元。

截至目前，阳光城累计对外担保额度1290.39亿元，除为公司、为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额为52.48亿元。

上交所：保利租赁住房REITs推出对其他房企有借鉴作用

10月27日，上海证券交易所总经理黄红元，针对国内首单央企租赁住房REITs获得审议通过的相关事项答记者问。

他表示，保利租赁住房REITs的成功推出，对于其他符合条件的且致力于住房租赁市场发展的住房企业具有借鉴作用，有利于他们探索开展资产证券化业务，为社会提供更多的租赁住房。

在答记者问环节中，黄红元介绍称保利租赁住房REITs对应的租赁住房，主要是青年公寓和养老公寓。此外，该项目还有一个亮点是分期发行，发行人可以根据自身与市场发展情况，在两年的有效期内灵活安排发行批次和规模。

对于此次REITs项目的风险防控，上述人士表示保利租赁住房REITs分为优先级证券和次级证券，优先级证券销售专业投资者，次级证券由保利地产自持，实现了良好的风险分配，确保了产品安全性。

此外，黄红元指出，保利的租赁住房租金收入相对稳定，为产品的收益分配和投资者权利保护提供了支持，同时，该专项计划间接持有标的物业；租金收入与底层物业都通过相关安排独立于保利地产公司资产，实现了与保利地产本身的风险隔离，为产品的安全性提供了良好的保障。

截止2017年10月，上交所资产证券化产品融资规模将近7000亿，存量规模为5000亿左右。

永泰地产增发1亿新元永续资本票据 利率4.35%

10月27日，永泰地产有限公司发布公告，为Wing Tai Properties (Finance) Limited发行1亿新加坡元4.35%优先担保永续资本票据提供担保。

公告披露，发行人Wing Tai Properties (Finance) Limited已与星展银行有限公司订立认购协议，以透过薄记建档方式，按照证券法S规例在美国境外向新加坡或可能适用的其他司法权区的投资者发行及发售本金总额1亿新加坡元的有限担保永续资本票据（额外票据）。

该票据将与2017年8月24日发行的1.6亿新加坡元4.35%优先担保永续资本票据（原始票据）合并及构成单一票据。

据观点地产新媒体查阅，本次发行额外票据的所得款将用于进一步推动永泰的业务活动，包括业务拓展及一般营运资金提供资金。

原始票据于新加坡证券交易所上市。Wing Tai Properties (Finance) Limited拟就额外票据于新加坡证券交易所上市及报价向新加坡证券交易所提出申请。

另外，额外票据将不会于香港联合交易所上市。