富力拟发行70亿中期票据 旭辉赎回4亿美元8.875%优先票据

富力拟发行70亿中期票据 一期募集20亿以偿还银行贷款

2月20日，广州富力地产股份有限公司披露，该公司2017年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。

中国建设银行股份有限公司为本期债务融资工具发行的主承销商和簿记管理人，招商证券股份有限公司为本期债务融资工具发行的联席主承销商。

富力此次获准注册的金额为70亿元。本期发行金额为20亿元人民币，期限为5年期；发行面值100元；发行利率按面值发行，票面利率通过集中簿记建档程序确定。

公告还显示，富力此次中期票据注册额度为70亿元，募集资金将用于符合国家政策的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款。本期中期票据发行金额为20亿元，募集资金将全部用于偿还发行人及其下属子公司银行贷款。

这些贷款所涉及的项目主要是重庆富力城、重庆富力湾、广州富力东山新天地、广州富力天城中心等多个项目。

富力称，通过发行本期中期票据偿还部分银行贷款，发行人可进一步提高直接融资比例，改善债务结构，降低融资成本。

旭辉赎回2019年到期4亿美元8.875%优先票据并除牌

2月20日，旭辉控股有限公司公告宣布，完成赎回2019年到期4亿美元的8.875%优先票据并将其除牌。

公告显示，该公司已于赎回日期按相等于票据本金额104.438%的赎回价，即417,752,000美元，另加计至赎回日期的应计及未付利息1,873,620美元，赎金总额为4亿美元的所有未到期票据。

旭辉于赎回日期就赎回须支付的总额为419,625,620美元。于赎回后概无尚未到期的已发行票据。

海印股份拟投资设立商业保理及金融控股子公司

2月20日，广东海印集团股份有限公司宣布，公司拟投资设立子公司“广州海印商业保理有限公司”（名称已经工商部门核准），注册资本为5000万元人民币。

海印股份称，本次对外投资公司符合《加快公司战略转型升级的规划纲要》的要求，能够进一步完善公司的战略布局，丰富公司的金融产品和服务。

与此同时，海印股份还宣布，公司拟投资设立全资子公司“广州海印金融控股有限公司”（名称已经工商部门核准），注册资本为5亿元人民币。

海印股份表示，发起设立金融控股公司符合《加快公司战略转型升级的规划纲要》的要求，能够进一步完善公司的战略布局，有助于公司打造完备的金融业务板块和构筑完备的金融服务模式。

此外，本次设立全资子公司有助于公司进一步完善和强化金融板块的业务功能，促进与文娱、商业板块的融合发展。